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博鱼体育_官网首页电子行业周报:超级充电大势所趋 MINILED投资高热度

发布时间:2022-07-04 13:24:08 人气: 来源:未知

  博鱼体育_官网首页电子行业周报:超级充电大势所趋 MINILED投资高热度博鱼体育登录入口涨幅3.67%。细分情况来看,本周大部分细分版块持续上涨。其中,模拟芯片设计、数字芯片设计、集成电路封测、材料板块周度涨幅突出,光学元件、分立器件等板块亦有较佳表现。目前行业整体估值水平位于历史低位,电子(申万)板块整体PE TTM(月度)为29.2,与2012、2019 年低位接近。

  我们认为目前电子板块行业景气度依旧,同时部分电子公司逐渐显现规模化,当前行业底部信号已经基本确认,可以重点关注电子产业发展。

  新能源车上半年销量高增。蔚来汽车6 月交付量为12,961 辆,yoy+60.3%,月度交付量创新高。2022 年前六个月交付50,827 辆新车,yoy+21.1%。汽车累计交付量已达到217,897 辆。小鹏汽车6 月交付量为15,295 辆,yoy+133%。2022年前六个月累计交付68,983 辆,同比大幅增长220%。理想汽车6 月交付量为13,024辆,yoy+68.9%。理想ONE 累计交付量达到184,491 辆。比亚迪6 月车销量134,036 辆,同比增长224.0%,上半年累计销售641,350 辆,同比大幅增长314.9%。

  小康股份6 月汽车销量12,418 辆,同比增长185.4%;其中赛力斯销量7,658辆,同比增长524.1%,上半年累计交付21,581 辆,同比增长885%。

  超级充电:电车2.0 时代必争之地。目前已经有多家企业已经发布自身快充布局方案,并且自2021 年起已经陆续有相关产品:保时捷推出首款800V 快充平台电车;e 平台3.0 发布,对应概念车型ocean-X;吉利极氪001 搭载800V 快充平台。

  同时华为发布其AI 闪充全栈高压平台,预计到2025 年将实现5min 快充。2022 年6 月,宁德时代发布其第三代CTP 技术电池——麒麟,实现能量密度255Wh/kg,体积利用率达到72%,满足续航1000km 需求。麒麟能够支持5min 快速热启动以及10min 快充。

  重视超级带动的相关产业升级:超充带来的电压、电流提升将会对于整个产业链带来巨大变化,其中动力电池由于麒麟电池的发布,今后或将加速超充电池的发展;SiC 由于其导通电阻、开关损耗相较于其他功率器件大幅降低,十分适合高电压平台;隔离芯片因为800V 高压的变化,对于整车的信号传输保护要求和需求均有提升;磁性元件在OBC 中的作用巨大,随着电压平台的提升,价值量随之提升;连接器和充电枪受电压提升的影响,对于自身的高压耐性和散热有了更高的要求,其中对于连接器而言,液冷路径能够实现大电压下的稳定工作;薄膜电容由于自身优秀的耐高压性能,在高压平台中能够起到提升整车耐压等级的作用;EMC 由于高压情况下的各带电部件干扰增加,有望从中利好;TVS 能够提供高压环境下整车系统防静电、抗浪涌电流能力;熔断器在高压平台下面临更高要求。

  索尼发布MiniLED电视新品,Mini热度不减。6 月23 日线 三个尺寸的Mini电视。旗舰款8K Mini LED 电视Z9K 75 英寸售价 44999 元;4K Mini LED 电视X95EK 65 英寸售价16999 元。自苹果2021 年推出第一款Mini LED 产品后,目前12.9 英寸 iPad Pro 和14、16 英寸的MacBook Pro 均采用了mini-LED 屏幕。此外今年1 月CES展上,三星、LG、华硕等厂商分别推出了自身Mini LED 电视、笔电、显示器等产品。2022 年上半年华灿光电、TCL 华星、友达光电等多家公司均在Mini/Micro LED 领域进行相关投资或项目投产,我们认为在此过程中需要关注国内相关产业链中具有规模、技术优势的相关公司。

  高度重视国内半导体及汽车产业格局将迎来空前重构、变化,以及细分赛道龙头:1)半导体核心设计:光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP 等产业机会;2)半导体代工、封测及配套服务产业链;3)智能汽车核心标的;4)VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道;5)产业链核心龙头公司。

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